忽必烈做了一个瑰丽的美梦，在梦中，没有可怕的孟神通，只有懦弱的宋廷，他调兵数十万，分三路攻宋：

以伯颜、史天泽、阿术、吕文焕行省荆湖，由江汉伐宋，作为主攻方向；

以合答、刘整等行省淮西（八月改为行枢密院），驻扎正阳，“南逼江，断其东西冲”；

以淮东元军授大将察罕统一节度，配合攻宋。

哪怕在梦中，忽必烈也觉得稀奇，因为吕文焕、刘整等人皆为宋朝猛将，怎么会为其用？

三军齐发，势如破竹，元军攻至皋亭山（杭州东北），宋廷奉表投降。

随后，南宋太皇太后谢道清带宋帝出降，奉上传国玉玺和降表，南宋都城临安陷落。

此后，元军开始着手消灭宋的残余势力，元军上将，张柔的儿子张弘范率水师与宋军水师在崖山（广东新会）外海进行了大海战，宋军战败，南宋至此

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